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8-K - 8-K - HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. | hy93014dataschedule8k.htm |
EXHIBIT 99 | |||||||||||||||||||||||
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Backlog (in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 27.5 | 29.3 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | ||||||||||||||||||
2014 | 28.9 | 28.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||
Unit Shipments (in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 22.7 | 85.5 | ||||||||||||||||||
2014 | 20.6 | 21.7 | 21.7 | ||||||||||||||||||||
Revenues - Americas | Revenues - Americas - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 418.5 | 433.2 | 448.6 | 462.0 | 1,762.3 | 2013 | 5.9 | % | 14.4 | % | 18.3 | % | 12.5 | % | 12.7 | % | |||||||
2014 | 456.9 | 440.8 | 479.1 | 2014 | 9.2 | % | 1.8 | % | 6.8 | % | |||||||||||||
Revenues - Europe | Revenues - Europe - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 174.6 | 171.3 | 147.0 | 202.5 | 695.4 | 2013 | -4.0 | % | 0.1 | % | -1.1 | % | 14.9 | % | 2.6 | % | |||||||
2014 | 169.0 | 184.2 | 163.5 | 2014 | -3.2 | % | 7.5 | % | 11.2 | % | |||||||||||||
Revenues - Asia Pacific | Revenues - Asia Pacific - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 51.8 | 55.1 | 48.3 | 53.4 | 208.6 | 2013 | -1.0 | % | 5.4 | % | -16.4 | % | -18.0 | % | -8.3 | % | |||||||
2014 | 50.1 | 59.7 | 53.2 | 2014 | -3.3 | % | 8.3 | % | 10.1 | % | |||||||||||||
Revenues - Consolidated | Revenues - Consolidated - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 644.9 | 659.6 | 643.9 | 717.9 | 2,666.3 | 2013 | 2.4 | % | 9.6 | % | 10.0 | % | 10.1 | % | 8.0 | % | |||||||
2014 | 676.0 | 684.7 | 695.8 | 2014 | 4.8 | % | 3.8 | % | 8.1 | % | |||||||||||||
Gross Profit | Gross Profit % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 109.2 | 114.3 | 111.6 | 125.9 | 461.0 | 2013 | 16.9 | % | 17.3 | % | 17.3 | % | 17.5 | % | 17.3 | % | |||||||
2014 | 111.7 | 107.3 | 111.3 | 2014 | 16.5 | % | 15.7 | % | 16.0 | % | |||||||||||||
Operating Expenses | Operating Expenses as a % of revenues | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 77.1 | 78.4 | 80.3 | 90.9 | 326.7 | 2013 | 12.0 | % | 11.9 | % | 12.5 | % | 12.7 | % | 12.3 | % | |||||||
2014 (1) | 80.1 | 59.6 | 75.0 | 2014 | 11.8 | % | 8.7 | % | 10.8 | % | |||||||||||||
Operating Profit (Loss) | Operating Profit (Loss) % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 32.1 | 35.9 | 31.3 | 35.0 | 134.3 | 2013 | 5.0 | % | 5.4 | % | 4.9 | % | 4.9 | % | 5.0 | % | |||||||
2014 (1) | 31.6 | 47.7 | 36.3 | 2014 | 4.7 | % | 7.0 | % | 5.2 | % | |||||||||||||
Interest (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 7.2 | ||||||||||||||||||
2014 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Other (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | (0.8 | ) | (0.6 | ) | (0.5 | ) | 1.6 | (0.3 | ) | ||||||||||||||
2014 | (0.5 | ) | (1.6 | ) | (1.8 | ) | |||||||||||||||||
Income (Loss) Before Taxes | Effective Income Tax Rate | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2013 | 30.7 | 34.5 | 30.2 | 32.0 | 127.4 | 2013 | 19.9 | % | -4.9 | % | 21.9 | % | 19.4 | % | 13.5 | % | |||||||
2014 (1) | 31.6 | 48.7 | 36.9 | 2014 | 30.1 | % | 32.2 | % | 22.8 | % | |||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Stockholders | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 24.6 | 36.2 | 23.5 | 25.7 | 110.0 | ||||||||||||||||||
2014 (1) | 22.1 | 32.9 | 28.4 | ||||||||||||||||||||
Restructuring Expense (Reversal) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | — | — | — | (0.3 | ) | (0.3 | ) | ||||||||||||||||
Restructuring Accrual Balance | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | — | — | ||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 30.2 | ||||||||||||||||||
2014 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
Net Working Capital (2) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 346.6 | 331.4 | 342.6 | 328.8 | 328.8 | ||||||||||||||||||
2014 | 354.0 | 389.4 | 367.3 | ||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 9.0 | 8.0 | 6.6 | 12.9 | 36.5 | ||||||||||||||||||
2014 | 4.9 | 12.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
Net Cash Provided By (Used For) Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | 0.4 | 39.7 | 48.7 | 64.1 | 152.9 | ||||||||||||||||||
2014 | (16.9 | ) | 3.3 | 54.8 | |||||||||||||||||||
Net Cash Provided By (Used For) Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2013 | (9.0 | ) | 2.5 | (7.0 | ) | (12.6 | ) | (26.1 | ) | ||||||||||||||
2014 | (5.5 | ) | (3.9 | ) | (14.8 | ) | |||||||||||||||||
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | ||||||||||||||||||||||||
Cash Flow Before Financing Activities (3) | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2013 | (8.6 | ) | 42.2 | 41.7 | 51.5 | 126.8 | ||||||||||||||||||
2014 | (22.4 | ) | (0.6 | ) | 40.0 | |||||||||||||||||||
Net Cash Provided By (Used For) Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2013 | (10.2 | ) | (10.8 | ) | (22.2 | ) | (61.2 | ) | (104.4 | ) | ||||||||||||||
2014 | (45.8 | ) | (7.8 | ) | (34.9 | ) | ||||||||||||||||||
Dividends Paid to Stockholders | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2013 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 16.7 | |||||||||||||||||||
2014 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
Total Debt | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2013 | 138.8 | 134.8 | 121.8 | 69.5 | 69.5 | |||||||||||||||||||
2014 | 33.0 | 41.7 | 38.3 | |||||||||||||||||||||
Equity | Return on Equity (4) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||
2013 | 360.7 | 383.5 | 416.2 | 450.9 | 450.9 | 2013 | 29.2 | % | 33.0 | % | 31.2 | % | 28.2 | % | 28.2 | % | ||||||||
2014 | 471.7 | 498.5 | 472.5 | 2014 | 25.8 | % | 23.5 | % | 23.6 | % | ||||||||||||||
(1 | ) | The 2nd quarter of 2014 includes a gain of $17.7 million related to the sale of the Brazil real estate and operating facility. | ||||||||||||||||||||||
(2 | ) | Net working capital is equal to accounts receivable, net plus inventories, net less accounts payable. | ||||||||||||||||||||||
(3 | ) | Cash flow before financing activities is equal to net cash provided by (used for) operating activities plus net cash provided by (used for) investing activities. | ||||||||||||||||||||||
(4 | ) | Return on equity is equal to the sum of the previous 4 quarters net income divided by average equity calculated over the last 5 quarters. |